私たちについて

フィデリス・ウェルス・マネジメントは、グローバルな資産管理会社です。フィデリス・ウェルス・マネジメントの専門チームは、退職後の生活設計、資産の拡大、資産の保全など、どのような段階においてもお客様をサポートいたします。

お客様一人ひとりが個性的であり、その経済的目標もまた個性的であることを私たちは理解しています。そして、お客様のご希望と価値観に沿ったソリューションをご提案いたします。

私たちのチームは、海外駐在員の方々と長年仕事をしてきた経験があり、複数の国であなたの財政を管理することの複雑さを理解しています。私たちは、海外駐在員の生活が複数の異なる国での生活を含む可能性があることを理解し、あなたがどこに移住しても、あなたの投資があなたにとって正しいものであることが重要です。

フィデリスは、移動を伴う生活を送られる方に適用が可能で、どこにいてもアクセス可能なアクセス投資を提供することができます。

顧客はプライベート・バンカーと直接話すことに敷居の高いものと感じられていることが多く、提供される投資ソリューションも一般的なオプションに限られ、多くの顧客が求めるオーダーメイドのタッチが欠けていることが多いものです。さらに、真に価値ある個別サービスを利用するためには、多くのプライベート・バンクが500万ドル、あるいは1000万ドル近い資産を必要としています。

私たちは、卓越した資産運用はより幅広い層のお客様にご利用いただけるべきだと考えています。そのため私たちは、通常数十万ドルから最高500万ドルの投資可能資産をお持ちのお客様を対象に、質の高い個別サービスを提供することに特化しています。私たちの使命は、プライベート・バンクに期待されるようなオーダーメイドのサービスときめ細かなサービスを、私たちのようなブティック・ファームならではのパーソナルなタッチやアクセス性をもって提供することです。

Leadership Team

360° Insight

私たちはファイナンシャル・プランニングに包括的なアプローチを取ります。貯蓄や投資ポートフォリオの構築から、相続税の軽減、個人に合わせた退職金や年金プランの作成まで、お客様のファイナンシャル・ジャーニーのあらゆる側面をカバーします。為替や長期的な財務戦略など、お客様のあらゆるニーズにお応えします。

総計50年以上の市場経験を持つ当社のリーダーシップ・チームは、あらゆる財務上の意思決定に深い専門知識と洞察力を発揮します。ボラティリティの高い市場のナビゲート、成長機会の見極め、リスク管理など、当社の専門的な分析は、カスタムメイドの投資戦略の基盤となっています。私たちは、お客様の経済的な将来を確かなものにするために、十分な情報に基づいた意思決定をお手伝いすることをお約束します。

専門家による分析

私たちの独立性は、真にパーソナルなアドバイスを提供するための鍵となります。提携会社や制限のある会社とは異なり、特定の商品やプロバイダーに縛られることはありません。この自由があるからこそ、お客さま一人ひとりのニーズや目的に合わせた幅広いソリューションを提供することができ、お客さまにとって最善の利益となるような公平なご提案ができるのです。

独立

連絡先

リチャードは金融サービス部門で20年以上の経験を持ち、英国でキャリアをスタートさせ、富裕層の個人顧客向けに専門的な投資・税務プランニング・サービスを提供してきました。カスタムメイドの金融ソリューションに早くから触れてきたことが、カスタムメイドの資産管理における専門知識の基礎を自信の持ち味として築き上げることとなりました。

挑戦を求めて、リチャードはクアラルンプールを中心に13年間国際的な仕事に携わり、上海とバンコクにも長期滞在の経験があります。この間、国際的な財務アドバイスの複雑さ、特に国を超えて移動する顧客に対する深い理解を培ってきました。

国内外での経験を生かし、現在は投資機会や金融商品に関する詳細なリサーチを行い、ウェルス・マネジメントにおける最新の見識と戦略から顧客が利益を得られるよう尽力しています。グローバルな視野と豊富な知識で、多様な顧客層に高品質でカスタムメイドのソリューションを提供するために、当社をサポートしています。

余暇には、リチャードはスポーツを趣味とし、クリケットやバドミントンを日頃からプレーしています。

Richard James

Contact

イギリスとアジアの金融業界で20年以上の経験を持つキースは、資産運用とポートフォリオ管理で豊富な専門知識を発揮しています。債券市場と株式市場の深い理解、包括的な市場調査、顧客の財務目標やリスク許容度に沿ったカスタムメイドの投資戦略の開発によって、彼のキャリアは特徴付けられてきました。

顧客一人ひとりのニーズに応えるカスタムメイドの投資ソリューションを構築し、潜在的なリスクを軽減しながら財務目標を確実に達成することに成功してきています。

株式と債券のポートフォリオ運用におけるキースの知識と実績は、顧客のリターンを最大化する能力を一貫して実証してきました。彼の市場洞察力は、顧客との関係を重視する姿勢と相まって、経済情勢の変化に対応し、長期的な投資成果を成功に導くことを可能にしています。

キースは、K2ウェルス・マネジメントでの職務において、その豊富な経験を生かし、顧客が投資を検討しているモデル・ポートフォリオの分析と最適化を支援し続けています。

Hiroshi Obara