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積立と投資
所得部分、成長部分、またはその両方を組み合わせた投資のいずれをお考えであっても、適切な投資戦略を選択することは、お客様の経済面での将来を確保するために不可欠です。フィデリス・ウェルス・マネジメントでは、お客様一人ひとりの目標とリスク許容度に沿ったオーダーメイドの投資計画を設計するために、お客様と緊密に連携します。
当社の分散投資戦略は、お客様の投資をさまざまな資産クラスやファンド・マネージャーに分散させ、強力なリターンを追求しながらリスクを軽減するバランスの取れたアプローチを保証します。長期的な成長やボラティリティの管理など、お客様のニーズに合わせた幅広いソリューションをご提供します。
フィデリス・ウェルス・マネジメントは、投資が難しく感じられることを理解しています。そのため、私たちはプロセスを簡素化し、レディーメードの投資ポートフォリオと専門家によるガイダンスを提供し、お客様の投資がお客様の目的とリスク・プロファイルに沿ったものであることを保証します。
国際普通預金口座
国際貯蓄口座は、長い間、最も節税効果の高い貯蓄・投資方法の一つでした。国際貯蓄口座は非課税で投資を増やすことができ、お客様の財務目標に合った適切なオプションを選択するお手伝いをいたします。
カスタムメイドの投資ポートフォリオ
私たちは、退職後に向けた投資、資産の拡大、資本の保全など、お客様それぞれのニーズに合わせて慎重に構築されたポートフォリオをご提供しています。当社の投資ソリューションは、資産クラスと投資スタイルに分散されており、柔軟性と安全性の両方を提供します。市場環境やお客様の状況の変化に応じて、お客様の目標に沿ったポートフォリオとなるよう、定期的に見直し、調整を行います。
一任運用および証券ブローキング・サービス
投資をより直接的にコントロールされたいお客様には、当社の一任運用サービスおよび証券ブローキング・サービスをご利用いただくことで、お客様のニーズに合わせたアプローチでポートフォリオを運用することができます。投資一任サービスでは、お客様個別の要件を反映したポートフォリオを作成し、モニターする専任の投資マネージャーに、お客様の投資運用を委任することができます。
また、よりご自身主導の直接投資的なアプローチをご希望の場合は、当社の証券ブローキング・サービスをご利用いただくと、専門家のアドバイスを受けながら、個々の資産を柔軟に売買することができます。さらに、すでに他のプロバイダーで保有している資産を、簡単に管理できる1つのポートフォリオにまとめることも可能です。
その他のサービス
Foreign Exchange
Whether you're managing overseas investments, buying a holiday home, or running an international business, our foreign exchange services offer tailored solutions. We help you navigate currency risks and optimise cross-border transactions, ensuring your global financial activities are efficient and effective.
Trust Services
There can be many reasons to setting up a trust, from asset protection, tax mitigation and succession planning being of the most common.
The benefits of establishing a Trust will vary depending on your own individual circumstances and our advisers will guide you through the options to find the best solution.
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